La Roma è Americana: Ufficiale il passaggio alla cordata capeggiata da Thomas DiBenedetto

La Roma è Americana: Ufficiale il passaggio alla cordata capeggiata da Thomas DiBenedetto

La Roma parla Americano. Nella notte Italiana (ore 23.57) sono state apposte le firme sui contratti che sanciscono il passaggio della società Capitolina nelle mani della cordata guidata da Thomas DiBenedetto e composta da James Pallotta, Richard D'Amore e Michael Ruane.

Circa 50 minuti dopo gli esponenti di Unicredit e DiBenedetto si sono presentati in conferenza stampa per parlare del passaggio con i tanti inviati Italiani e con i giornalisti Americani . Queste le prime parole del nuovo Presidente:

"Sono molto grato a Berlusconi per il benvenuto dato a me e ai miei partner. Il mio obiettivo e' riuscire ad avere con la Roma gli stessi successi da lui avuti con il Milan". Thomas DiBenedetto nelle dichiarazioni parte con il piede giusto. La sua fermezza nel voler concludere l'affare fa ben sperare la tifoseria.

"Nella negoziazione ci sono stati punti complicati - ha detto DiBenedetto - ma non ho mai pensato di poter mollare. E' il premio a una cosa grande come la Roma. Ho superato tutti gli ostacoli grazie anche alla pazienza dei miei partner e della banca". Il nuovo numero uno della Roma ha poi ringraziato gli inviati Italiani: "non mi aspettavo questa attenzione", e ha avuto parole dolci anche per i tifosi: "Sapevo della grande passione del calcio in Italia e dei romani. Questa è stata anche la ragione per cui abbiamo scelto di fare l'investimento. Io la condivido. Non ho mai giocato, ma questa passione è cresciuta sempre più. Hanno giocato mio padre e i miei figli. Volevo fare qualcosa di grande per questa citta': mio padre ha sempre amato le cose italiane e io vado fiero delle mie origini". Riflessioni anche sul fair-play finanziario di nuova introduzione: "Con le nuove regole del fair-play finanziario sara' sempre piu' importante selezionare i migliori giovani e piu' difficile che i club vadano in giro a comprare. Per questo voglio i migliori manager: molti romani giocano già nella Roma e faremo in modo che ciò accada sempre di più".

La parola passa poi a Paolo Fiorentino, numero 2 di Unicredit: "E' stata un'operazione nella quale ci siamo molto confrontati - ha spiegato - il nostro obiettivo era trovare un compratore che garantisse un livello a un asset che ha gia' un valore alto". E ha aggiunto: "Ci sono ottime idee per valorizzare il marchio Roma. Sono imprenditori americani che pero' hanno ancora un dna italiano. Siamo contenti e speriamo di dare alla citta' un riscontro molto positivo".

Che fine farà la quota della banca? "Cerchiamo investitore italiani a cui dare una parte del nostro 40%". Lo scetticismo attorno alla trattativa, le chiacchiere, i nomi sbagliati, le voci infondate... Fiorentino risponde così: "Rispetto alla cifra, siamo partiti con questo processo in totale condivisione con la famiglia Sensi e con un advisor bank - ha concluso Fiorentino - siamo arrivati a una short list e poi abbiamo dato un'esclusiva al gruppo di DiBenedetto. Abbiamo fatto il solito processo che facciamo per la vendita di un asset". Lo scetticismo? "É chiaro che la gente si aspettava tempi brevi, ma non è stato semplice. É stato tutto gestito con la massima trasparenza, abbiamo fatto il meglio seguendo un processo standardizzato con l'ausilio di grossi professionisti."

Ecco il video della conferenza stampa:

1° Parte



2° Parte

Ecco il testo del comunicato ufficiale:

Di Benedetto AS Roma LLC ha sottoscritto un contratto per l’acquisto da Roma 2000 S.r.l. del 67% circa del capitale sociale di AS Roma S.p.A. nonché dell’intero capitale sociale di ASR Real Estate S.r.l. e Brand Management S.r.l., società rispettivamente dedicate alla gestione del centro sportivo di Trigoria e delle attività di marketing.

- Il prezzo pattuito per l’acquisto delle tre partecipazioni è complessivamente pari ad Euro 70,3 milioni, di cui Euro 60,3 milioni relativi alle azioni di AS Roma S.p.A., corrispondenti ad un prezzo per azione di Euro 0,6781.

- L’acquisto sarà effettuato attraverso una società di nuova costituzione, partecipata per il 60% da Di Benedetto AS Roma LLC e per il 40% da Unicredit S.p.A.

- L’acquisto è subordinato al rilascio del nulla-osta antitrust e alla concessione ad AS Roma S.p.A., da parte di Unicredit e Roma 2000 S.r.l., di finanziamenti per complessivi Euro 40 milioni.

- Ad esito dell’acquisto la società acquirente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni AS Roma ad un prezzo per azione pari ad Euro 0,6781, corrispondente al prezzo riconosciuto dall’acquirente a Roma 2000 S.r.l.

Boston, 15 aprile 2011 – Di Benedetto AS Roma LLC, società partecipata da investitori privati statunitensi, ha stipulato con Roma 2000 S.r.l., società del Gruppo Compagnia Italpetroli, un contratto di compravendita per effetto del quale la stessa DiBenedetto, attraverso una holding che verrà costituita insieme ad Unicredit S.p.A., al verificarsi delle condizioni sospensive previste acquisterà la partecipazione di controllo in AS Roma S.p.A. e promuoverà, ad esito di detto acquisto, un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (OPA).

Più precisamente la Holding, che sarà partecipata al 60% da DiBenedetto ed al 40% da Unicredit, acquisterà da Roma 2000, complessivamente: – n. 88.918.686 azioni ordinarie AS Roma, rappresentative di una partecipazione pari al 67,097% del capitale sociale (la “Partecipazione di Maggioranza”), al prezzo di Euro 60.300.000,00, corrispondente ad un prezzo di Euro 0,6781 per azione;

- l’intero capitale sociale di ASR Real Estate S.r.l., al prezzo di Euro 6.000.000,00. Tale società detiene, attraverso un contratto di leasing, il centro sportivo di Trigoria; – l’intero capitale sociale di Brand Management S.r.l., al prezzo di Euro 4.000.000,00. Brand Management è socio accomandatario, con una partecipazione dello 0,01%, della Soccer S.a.s., società titolare del marchio AS Roma, di cui la stessa AS Roma è socia accomandante con il 99,9%.

Condizioni

L’efficacia del contratto di compravendita è subordinata al verificarsi, entro il 31 luglio 2011, delle seguenti condizioni:

il rilascio del nulla-osta da parte della competente autorità antitrust;

la concessione ad AS Roma da parte di Roma 2000 di un c.d. vendor loan, della durata di dieci anni e dell’importo di Euro 10 milioni;

la sottoscrizione da parte di AS Roma di un accordo di finanziamento con Unicredit, della durata di cinque anni e dell’importo di Euro 30 milioni.

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il 31 luglio 2011 ciascuna parte sarà libera di risolvere il contratto di compravendita.

Il pagamento del prezzo di acquisto da parte della Holding, complessivamente pari ad Euro 70.300.000,00, sarà versato alla data di trasferimento delle partecipazioni. Entro il 27 aprile 2011 la Holding verserà, in parte direttamente a Roma 2000 ed in parte tramite un escrow account, una caparra confirmatoria di Euro 10.000.000,00 il cui pagamento, quanto all’importo di Euro 6.000.000,00 è garantito personalmente dagli investitori statunitensi soci di DiBenedetto.

OPA obbligatoria

Nel contesto dell’operazione, e subordinatamente all’acquisto della Partecipazione di Maggioranza, la Holding promuoverà, ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), l’OPA su tutte le azioni ordinarie AS Roma diverse da quelle costituenti la Partecipazione di Maggioranza.

L’OPA sarà promossa per cassa ad un prezzo per azione AS Roma pari ad Euro 0,6781.

Con riferimento all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma secondo, del TUF i soci della Holding stanno attualmente valutando se, nel caso in cui la Holding stessa venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% delle azioni di AS Roma ad esito dell’OPA, procedere alla ricostituzione del flottante o, in alternativa, procedere all’adempimento dell’obbligo di acquisto e, eventualmente, al delisting; le relative determinazioni saranno rese pubbliche nei modi e termini di legge.

In caso di adesione totalitaria, il controvalore complessivo massimo dell’OPA su AS Roma sarà pari circa Euro 29.570.365 milioni.

L’operazione sarà finanziata attraverso capitale di rischio o finanziamenti apportati pro quota dai soci della Holding.

Ferme le condizioni sospensive, allo stato si prevede che l’OPA venga promossa e si concluda nel terzo trimestre del 2011; il relativo calendario verrà concordato con le Autorità di mercato in conformità alla normativa vigente.

Nell’ambito degli accordi tra i soci della Holding, meglio descritti nel seguito, è previsto che nei tre mesi successivi alla conclusione dell’OPA la AS Roma deliberi un aumento di capitale in opzione, a condizioni di mercato, che la Holding sottoscriverà per un importo almeno pari ad Euro 35.000.000,00 (“Aumento di Capitale”).

Accordi parasociali

Gli accordi di coinvestimento raggiunti tra DiBenedetto e Unicredit contemplano un patto parasociale che prevede, tra l’altro:

- la disciplina della nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Holding, di AS Roma e delle altre società oggetto del contratto di compravendita e, più in generale, le regole di corporate governance di dette società, tali da attribuire la gestione a DiBenedetto ed a garantire alla Banca, tramite i suoi rappresentanti negli organi, significativi diritti di minoranza;

- clausole di prelazione e diritti ed obblighi di vendita congiunta delle partecipazioni detenute dai soci nella Holding in un arco temporale di medio-lungo periodo, salva la facoltà della Banca di cedere parte della propria partecipazione, entro il primo trimestre del 2012, ad uno o più investitori qualificati italiani;

- l’impegno dei soci a fornire pro quota alla Holding le risorse necessarie a far fronte agli esborsi derivanti dall’OPA e dall’Aumento di Capitale.

Di tali patti verrà data comunicazione al mercato nei termini di cui all’articolo 122 del TUF.

Vuoi conoscere le classifiche, i risultati, le statistiche e le quote scommesse da tutto il calcio mondiale? Visita Calciometria.com

Iscriviti al Feed RSS per essere sempre aggiornato! Clicca sull'immagine sottostante per iscriverti!